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光伏玻璃价格涨至历史高位,行业迎来黄金发展期!

发布时间:2022-06-13 17:32:19 阅读: 来源:美工刀厂家
光伏玻璃价格涨至历史高位,行业迎来黄金发展期!

长假期间,光伏玻璃价格再次迎来大幅上涨,现已经涨至历史最高位——40元/平米。虽然没有正式的调价函,但据多名采购人员反馈,已经接到玻璃企业的涨价通知。目前,常规报价37元/㎡左右,小厂甚至要高达40元/㎡。而在7月份,光伏玻璃的价格只有24元/㎡左右,短短3个月,价格上涨超过50%。

下周涨幅仍将大于3%

在光伏玻璃价格涨至历史新高的影响下,港股光伏板持续暴涨,截至8日收盘,阳光能源涨43.31%、信义光能涨14.8%、福莱特玻璃涨14.14%、保利协鑫能源涨10.98%。同期,硅料、光伏玻璃等环节相继出现供应紧缺现象,其中光伏玻璃成为新的涨价热点。预计,四季度,国内光伏行业仍将迎来旺盛需求。

根据PVInfoLink在10月7日发布的最新数据,过去一周,3.2mm镀膜光伏玻璃的均价为37元/m2,最高价达到40元/m2,周涨幅为5.7%;2.0mm镀膜光伏玻璃的均价为28元/m2,高点为29元/m2。同时,PVInfoLink预测,光伏玻璃下周涨幅仍将大于3%。

对于光伏玻璃强周期何时结束,行业人士预计到今年12月份,市场会达到一个新平衡,具体还是取决于市场需求以及行业产能情况。

光伏玻璃单环节供需紧张加剧

大幅上涨背后的逻辑既是光伏玻璃供给紧缺的表现,更是行业整体需求景气的验证。

供给方面:据相关数据表明,截至9月30日,国内光伏玻璃在产产能提升至2.8万吨/d,相比2020Q2末增加3600/d(折算年化产能超20GW);但是需求环比增速显著高于供给,且薄玻璃和宽幅玻璃的结构性需求尤为突出,带动近期光伏玻璃供需紧张再次加剧,价格涨至历史高位,对应龙头企业毛利率超50%。对于2021年,行业有效供给增速仅20%左右,低于需求增速,光伏玻璃价格和毛利率均有望维持较高水平。

需求方面:国内竞价项目进入集中建设期,Q4国内单季度需求预计近20GW,环比Q3的10GW左右规模大幅增长:海外需求环比加速改善,8月组件出口数据维持高位,8月印度装机环比翻倍增长等均印证此点,并且中长期来看,“十四五”提标等政策支持及平价驱动下,行业未来成长空间清晰。

双波组件提升是重要催化剂

由于双玻产品比例提升以及产能逐季度投放带来的爬坡期,光伏玻璃总供给约增长19%至160吉瓦,而需求端受到2020年递延项目以及新增平价项目的支撑,2021年总需求趋向170吉瓦,整体供需仍然偏紧,光伏玻璃价格在2021年仍有望高位企稳,以3033元/平米计算2021年全年均价有望同比提升11%23%,龙头受益量价齐升。

光伏开启十年黄金发展周期

上半年,受新冠疫情影响,国内外光伏市场需求偏淡,但在单晶替代多晶、组件集中度提高、双面双玻渗透率提升、逆变器加速出海等结构性趋势之下,光伏制造板块整体业绩表现较好,硅片、组件、光伏玻璃、胶膜、逆变器等环节的头部企业在上半年取得了较高的业绩增速,电池片、背板等环节的业绩表现相对偏弱。

国庆假期,海外光伏龙头标的全线大涨,主要原因在于近期各国对碳减排和可再生能源提高到一个重要的战略高度,提出的规划目标赋予了光伏中长期的成长性,打开了未来十年的黄金发展周期,此外,近期国内外频出的光伏利好消息,以及玻璃连续涨价印证了行业高景气度,进一步增强需求端和龙头业绩的确定性。

随着各国对气候问题重视度提高以及光伏发电经济性的不断提升,光伏行业未来发展前景越趋明朗,光伏终端需求有望在较长时间内呈现增长趋势;从供给端看,未来产业链各环节的竞争格局以及技术发展趋势值得重点关注。

正是由于看好光伏玻璃行业前景,旗滨集团已于9月底披露了一份扩产计划。公司拟投资建设1200t/d光伏组件高透基板材料生产线,项目包含1条1200t/d一窑六线高透基片生产线及配套光伏组件高透基板材料加工线,预计总投资10.27亿元。

按照计划,旗滨集团上述扩产项目建设期为1年,公司表示,力争用最短的时间将该项目顺利建成投产,并尽快投入运营。同时,公司称此次投资是抓住光伏行业发展的机遇,加快拓展光伏玻璃市场布局,推进和落实中长期发展战略的重要举措。

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